Бизнес

Рынок маркетплейсов: вчера, сегодня и завтра

Наступила эра маркетплейсов. Сегодня в мире их насчитывается более 1600, из них семь десятков – в России. Аналитики «Ассоциации компаний интернет-торговли» отмечают, что в прошедшем году 96,4% от общего объема онлайн-торговли в стране пришлось на маркетплейсы. А по данным «Тинькофф», за это же время количество покупок в них выросло на 43%.

Маркетплейсы – это виртуальные торговые площадки, где потребители и поставщики ищут друг друга. Агентство Data Insight выяснило, что ежемесячно на эти площадки заходит около 70% населения России. Основные игроки отечественного рынка – это «большая пятерка»: WildBerries, OZON, AliExpress Россия, Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет, именно они считаются у нас драйверами роста электронной коммерции.

С чего же началось победное шествие маркетплейсов по мировому и отечественному рынку и к чему пришло на сегодняшний день? Каковы дальнейшие тенденции их развития, которые можно видеть уже сейчас? Расскажем обо всём по порядку.

В начале было слово

Да, начиналось всё с книг: сегодняшний безусловный лидер на мировом рынке маркетплейсов Amazon начал работу в далёком 1995-м как книжный ритейлер. Вскоре он стал внедрять у себя бизнес-модель заработка на продаже товаров из других магазинов. Теперь крупнейший в мире маркетплейс менее чем за 30 секунд зарабатывает $500 000 – столько же, сколько за весь свой начальный 1995-й год.

Интересна параллель с российским пионером e-commerce OZON, который начал свою деятельность в 1998-м, также продавая книги. Даже название его сначала выглядело как Azon: создатели решили, что пойдут по стопам Amazon, но вскоре выяснилось, что русскоязычные клиенты предпочитают написание через «O».

От книг, видеокассет и дисков ассортимент постепенно расширился до электроники, товаров для дома, одежды и буквально всего, чего угодно. Маркетплейсом в полном смысле этого слова компания стала в 2019-м, выручка компании за 2022 год составила 227,1 млрд руб. при обороте 832,2 млрд.руб.

Второй в мире по популярности маркетплейс eBay начинался как сайт для покупки редкостей коллекционерами, и до сих пор на этой площадке выставляются не только новые товары, но и, например, поношенная одежда или подержанная электроника.

Маркетплейсы – какие они бывают?

Не только в интернет-магазинах берут свое начало современные маркетплейсы. Есть электронные площадки, работающие на рынке услуг, это чаще всего вертикальные, нишевые маркетплейсы, их ещё называют сервисными. Например, Uber создан для помощи в поиске такси в городах по всему миру, BlaBlaCar – для поиска попутного транспорта в нужном направлении, туроператор «Слетать.ру» или поиск недвижимости ЦИАН.

Есть также информационные маркетплейсы – развлекательный YouTube или магазин приложений, книг, фильмов и музыки Google Play. Существуют маркетплейсы краундфандинговые для сбора средств на реализацию проектов и инвестиционные – для приобретения финансовых продуктов от банков, брокеров и других игроков финансового рынка.
В зависимости от типа участников торговли маркетплейсы можно условно разделить на три типа:

B2C – часто это классические продуктовые маркетплейсы, вспомним «большую пятёрку»;
B2B - сегодня это растущий и действительно перспективный тренд в e-commerce, связанный с промышленными маркетплейсами;
C2C – правила платформы одинаковы для продавца и покупателя, которые договариваются между собой о конечных условиях, пример eBay и российское Avito.

Пандемия, санкции и немного статистики

Онлайн-торговлю во всём мире подстегнула пандемия COVID-19. Отмена или сокращение оффлайн-покупок дали маркетплейсам хороший стимул к развитию, а также инициировали перестройку различных бизнес-процессов в этом секторе.

В 2020-м году вынужденно вырос объем онлайн-торговли, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли – на 92% только среди российских юрлиц. Маркетплейсы тогда стали действительно универсальными торговыми площадками, где приобрести можно все – от холодильника до картофеля и даже лекарств.

Повышение спроса и обострение конкуренции среди участников рынка позволили сохранить тенденцию его роста и в 2021-м, когда, казалось бы, можно было начать возвращаться к оффлайну. По оценкам lemon.online, рынок маркетплейсов в России тогда вырос в полтора раза, а средний чек увеличился на четверть (до 2400 руб.).

Следующий непростой период начался в уже 2022 году с увеличением санкционного давления на российскую экономику в целом и уходом ряда зарубежных брендов. Но маркетплейсы быстро сориентировались с продажей товаров так называемого параллельного импорта. Как итог – новые показатели роста.

Несмотря на то, что Data Insight отмечает снижение среднего чека в российской онлайн-торговле за прошлый год на 16%, в секторе маркетплейсов это снижение составило лишь 3%. А в целом оборот российских маркетплейсов в 2022-м вырос на 80% и составил 2,7 трлн рублей. Было выполнено 1,99 миллиарда заказов, это на 85% больше, чем годом раньше.

Актуальные тенденции развития маркетплейсов

Электронные торговые площадки способны адаптироваться к любым внешним переменам. Перечислим несколько направлений, в которых сегодня движется этот рынок:

Кратное увеличение числа продавцов на маркетплейсах. На этот рынок всё чаще приходят и компании, уже имеющие собственный интернет-магазин на сайте, и ИП, и даже самозанятые. Правда, этой последней категории селлеров надо учесть все нюансы договора с торговой площадкой, так как далеко не все товарные предложения подпадают под льготный режим налогообложения. Допустив здесь ошибку, можно не только не заработать, но и остаться в минусе. Ассоциация компаний интернет-торговли фиксирует увеличение числа активных продавцов на российских электронных площадках до 350% за 2022-й год. А «Тинькофф» отмечает, что пятая часть селлеров на маркетплейсах использует сразу две или более площадок.
Финтех наступает. Крупные маркетплейсы становятся игроками не только продуктового, но и финансового рынка, используя собственные финансовые и банковские инструменты. Когда-то Ozon первым начал принимать оплату банковскими картами, теперь же это обычная практика любых онлайн-продаж. Сейчас собственные финансовые сервисы есть у всех ведущих маркетплейсов, не говоря уже о СберМегаМаркете, который появился на основе крупнейшего российского банка.
Повышение качества товаров. Если раньше российские маркетплейсы не несли ответственности за контрафакт на своих площадках, то теперь поэтапно вводится маркировка товаров в системе «Честный знак», и, соответственно, с расширением перечня маркированных товарных позиций эта ответственность будет расти.
Новые технологии в поиске и демонстрации товара. Нейросети делают процесс поиска товаров более персонализированным на основе анализа поисковых запросов и пользовательского опыта. Карточки товара становятся всё более «технологичными»: на смену фотографиям всё чаще приходит видео. Иногда, для развернутых видеообзоров, нанимают известных блогеров, и тогда ролик получается не только информативным, но и эмоциональным. Возможность просмотра товара в 3D, то есть 360-градусный обзор, а также просмотр в дополненной реальности (Augumented Reality, AR) – новый стандарт демонстрации товара на маркетплейсах, к которому электронные площадки придут, скорее всего, через несколько лет, как когда-то они пришли к необходимости доставки товаров потребителям. В AR уже сегодня можно просмотреть, например, бытовую технику на Яндекс.Маркет, чтобы виртуально примерить ее в собственном интерьере.
Более широкий выход на маркетплейсы производителей крупногабаритных товаров – мебели, крупной бытовой техники, промышленных станков и оборудования, стройматериалов. Вендоров перестала смущать сумма комиссии и необходимость работы с карточками товара, им нужен новый эффективный канал сбыта. Демонстрация в AR и 360-обзора здесь, пожалуй, актуальнее, чем в других категориях товара, так как помогает решить проблему возврата неподошедшего по габаритам и внешнему виду. Это актуально для карточек товаров из разных отраслей, но в случае с мебельными позициями это, возможно, даже важнее. Сгенерированное с помощью компьютерных программ объемное изображение можно визуально разместить перед собой в натуральную величину, а можно масштабировать. Так работает, например, SaaS-сервис Easyteka.

Большое будущее маркетплейсов

Эта успешная бизнес-модель электронной торговли до сих пор имеет большой потенциал для развития. Некоторые аналитики полагают, что в перспективе практически вся интернет-торговля будет сосредоточена в маркетплейсах, за исключением узкопрофильных «клубных» интернет-магазинов. Всё это вписывается в идею глобализации и цифровизации всех сфер жизни, в концепцию Индустрии 4.0.

Никакой онлайн-магазин не сможет сравниться с маркетплейсом как канал продаж. Невероятное расширение аудитории, широчайшее масштабирование бизнеса, гибкое реагирование на запросы клиентов, не говоря уже об экономии на собственных торговых площадях, логистике, штате сотрудников – это лишь часть плюсов, которые несет продавцам выход на маркетплейсы.

Прозрачная конкурентная среда современных маркетплейсов с их постоянно увеличивающимся ассортиментом, программами лояльности, системой быстрой доставки делают электронные площадки максимально удобными для покупателей. Приложения маркетплейсов в смартфонах, позволяющие в любой момент заказать товар в один клик – это ли не потребительский рай!